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인베니아는 2016년 매출액 1,515억(YoY +69.2%), 영업이익 58억(YoY +26.5%), 당기순이익 94.2억(YoY +678.4%)을 기록

영업이익 증가율이 상대적으로 낮은 까닭을 추정해보면, 중화권 수주의 '환율 변동성'과 '원가율'이 상대적으로 높은 일부 계약이 4/4분기 실적에 대거 반영된 것으로 풀이

최대 고객사의 투자 방향성이 동사에 유리하게 전개됨을 감안하여, 투자의견 매수(BUY)를 유지. 목표주가는 종전 7,500원에서 8,200원(12M PBR 3.0배 수준)으로 상향

아바코[083930]와 탑엔지니어링[065130]은 디스플레이 장비주 중 대표적인 저평가 기업으로 꼽힐만 함

아바코는 지난 12월 재매수 의견을 제시한 이후 6M 목표주가 8,000원을 초과 상승하여 '비중축소(Reduce)'. 결산실적 및 추후 수주 동향을 점검하여 투자판단 필요

탑엔지니어링은 2017년 OLED 장비 공급 확대의 원년이 될 것으로 기대. 매출 확대에 따른 두 자릿수 ROE 기대 중이며, '비중확대' 전략 제시