OLED Life is still Good!

OLED Life is still Good!

한대희       2017-06-26T12:50:00.000000       댓글 2

'삼성+중화권' OLED 장비주: 높은 밸류에이션, 하반기 실적 기고 극복 필요, 수주 잔고 '증가율' 둔화 가능성

'LG+중화권' OLED 장비주: 저 밸류에이션, 하반기 기고효과 거의 없음, LG 대규모 투자는 지금부터 시작

투자전략: 에스에프에이(비중축소->매도), 인베니아(매수, TP: 8,500->7,500원), 탑엔지니어링(매수, TP: 9,500원), 비아트론(매수, TP 31,000원)

친족분리 블록딜 지분 다시 사들이기: 인베니아 최대주주 일가인 구동범, 구동진은 16년 12월, 올해 3월, 4월에 걸쳐서 주식 쇼핑 중

TEL과의 흥미로운 경쟁구도: 중국은 수율도 고려하지 않고 라인을 투자하고 있는 까닭에, TEL이 모든 수주를 소화하기 어려운 상황

대주주의 매입 가격과 큰 차이가 나지 않고 중화권의 낙수효과와 하반기 LG 투자 기대감을 고려할 필요. 지속적인 '비중 확대' 전략이 타당함