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대형 제약사 중 여전히 PBR 1배 미만인 지주회사

종근당 산업 지분 확보를 결의하고 최근 해외 영업에 밝은 외부 인사 영입 등의 변화를 시도 중. 사실상 지주회사 전환 마침표를 찍은 상황

지난 1년 간 이어진 밸류에이션 할인 국면 해소 기대. 6M 목표주가 91,500원(PBR 1.2배) 책정

최근 코스닥 디스플레이 장비주 주가 흐름 악화에 대한 '펀더멘탈 측면'에 관한 고민 필요

아바코는 '매도'를 제시하여 투자종료 [사유: 1) 단기적인 영업활동 현금흐름 악화, 2) 신용잔고 비율 16% 수준은 과다]

인베니아에 관한 두 가지 불확실성은 최근 '가격' 조정을 통해 마무리 국면에 진입. 올해 추가적인 중화권 수주 가시화 및 LGD P10 발주가 계획대로 진행 시 회사 가이던스에 부합 예상