개인보호장구 (PPE)
개인보호장구(PPE: Personal Protective Equipment)는 일상생활 및 각종 산업, 소방 현장 등에서 사용되는 개인의 재해 안전과 건강 보호 및 유지를 위한 개인용 보호 장구들을 의미합니다.
과거 개인보호장구라하면, 소방복 혹은 방독면과 같은 자연재해 및 방위산업 등 다소 특화된 제품군들을 연상했으나, 최근 발발한 코로나 바이러스 이후에는 해당 용어를 접하는 순간 우리 일상생활과 매우 밀접한 관계를 맺고 있음을 자각하게 됩니다.
(1) 의료형 장갑 (Gloves)
동네 근처 장을 보러 가건 배달된 소포를 찾으러 우체국에 들르건 가장 먼저 차에서 손에 끼는 생활필수품 1호! 바로 의료용 장갑 혹은 고무/플라스틱 장갑입니다. 의료용 장갑(Gloves) 관련주들에 대한 간략한 리뷰는 최근 SNEK을 통해 공유한 분석글(아래 원문 링크)로 대체하겠습니다.
(2) 플렉시글라스 (Plexiglass)
동네 슈퍼마켓 & 대형 마트 계산대 앞, 동네 은행 창구 앞, 동네 레스토랑 입구 앞 심지어는 사무실 내 회의실 내부 등등 주변 상점, 오피스 및 스토어를 방문할 때마다 해당 점원들과의 만남 앞에 항상 떡하니 있는 투명한 플라스틱 유리!
바로 이번 코로나 바이러스 사태가 자아낸 또 하나의 신종 생활 패턴으로 볼 수 있는 플렉시 글라스가 장착된 스토어 내 진풍경입니다.
짧은 주식 투자 지식으로 미국 증시 내 플렉시글라스 제조 기업들을 리서치해봤으나, 직접적으로 플렉시글라스 대표 수혜주로 분류할만한 단일 기업을 찾아내기는 힘들었습니다.
현재 플렉시글라스 업계 내 대표 브랜드로 손꼽히는 미국 오하이오주 내 사업 기반을 둔 플라스코라이트(Plaskolite) 역시 사기업(private company) 형태로 유지되고 있으며, 플라스코라이트 역시 지난 2018년 11월 PPC 파트너스(PPC Partners)라는 투자 그룹에게 인수된 상황입니다. (코로나 바이러스 후폭풍 발발 약 1년여 전 PPC Partners는 ‘신의 한수격’ M&A를 추진한 셈이네요.)
여기서 굴하지 않고 플렉시글라스 테마주와 비슷한 투자 맥락을 지닌 미국 상장 기업을 굳이 몇 개 골라보자면, 플렉시글라스와 같은 플라스틱, 아크릴 제품 생산을 위해 필요한 화학 성분을 제조 판매하는 특수화학 기업 주식들로((아래의 첫 번째 차트의 라이온델바젤 인더스트리즈 (LyondellBasell Industries: 주식 코드는 LYB)와 플렉시글라스 제품은 아니지만, 그와 비슷한 사용(카드보드 스크린 창문)을 위한 제품을 생산하는 기업으로 두 번째 차트의 스틸 케이스(Steelcase Inc: 주식 코드는 SCS)) 분류해볼 수 있겠습니다.
최근 진료를 받은 치과에서도, 아들이 다니는 보육원에서도, 요즘은 방문하는 곳마다 제일 처음 진행하는 과정은 입장 전 이마에 휴대용 열 감지 기기를 근접시켜서 체온을 측정한 이후 입장을 허락합니다.
그러나 앞서 언급한 치과, 보육원, 헤어샵 등 소규모 장소를 방문하는 고객들에 대한 열 감지 측정법과는 달리 매일 수백 명이 오가는 공항과 같은 대규모 공공장소 내 여행객에게는 이마에 일일이 휴대용 열 감지 기기를 대는 것은 거의 불가능한 상황입니다.
이를 위해서는 단시간 내 여러 명의 체온을 동시에 측정할 수 있는 산업형 열 감지 카메라 기술력이 절실한 가운데, 코로나 바이러스 사태가 이후 익숙한 생활 패턴이 된 ‘열 감지 및 체온 측정’ 은 그 수요에 따라 열 감지 카메라 관련 주식들에 투자자들의 관심이 집중됩니다. 한편, 미국 주식 시장 내 ‘열 감지 카메라’라는 투자 키워드하면 곧바로 떠오르는 대표 기업은 현재 미국 나스닥 증시 내 상장 거래되고 있는 시가총액 $5.5 billion 달러 규모의 FLIR 시스템즈(FLIR Systems Inc: 주식 코드는 FLIR)입니다.
글로벌 적외선/열 화상 카메라 시장점유율 1위를 고수하고 있는 플리어 시스템즈는 혁신적인 탐지 기술력을 바탕으로 열 화상 시스템, 위치 측정 및 분석 시스템, 첨단 침입 감시 보안 시스템 관련 솔루션을 개발하고 있으며 특히 열 화상 기술 분야에서는 글로벌 선도 기업으로 높은 명성을 유지하고 있습니다.
아래는 최근(2020년 5월 11일) 발표된 FLIR 시스템즈 사업 부문별 매출 현황을 정리한 자료입니다. 열 감지 카메라 기술력(Thermal camera cores)이 포함된 산업형 기술 부문(Industrial Technologies)은 기업 총매출의 평균+56~58%를 대변한 것으로 분석됩니다.
그러나 아래 주가 차트(올 들어 최근까지 주가 흐름) 및 앞서 살펴 본 기업 분석 자료에서도 밝혀진 대로, 열 감지 카메라 사업 부문 역시 FLIR 시스템즈가 보유한 다각화된 사업모델의 한 부분을 차지한다는 점에서 미국 증시 내 ‘순수 열 감지 카메라 수혜주(전체 매출의 +59% 수준은 열 감지 이미징 관련 분야를 통해 창출 중)’로 분류하는 것은 다소 무리입니다. 이는 올 들어 최근까지 FLIR 주가 흐름을 통해서도 간접적으로 유추되는 상황입니다.
(4) 소독제 물티슈 (Disinfectant wipes)
국내에는 라이솔(Lysol) 소독제 브랜드로 잘 알려진 살균제 제품을 생산하는 영국 기업인 Reckitt Benckiser Group과 기업명과 동일한 클로락스 브랜드를 생산 판매하는 미국 기업, 클로락스 (Clorox)를 글로벌 증시 내 대표 ‘소독제 살균 제품 테마 기업’으로 손꼽을 수 있겠습니다.
- 유명 투자 쇼 호스트, 짐 크레이머(Jim Cramer)가 추천하는 Top 10 불 마켓 (Top 10 bull markets)
- 코로나 바이러스 이코노미(Coronavirus Economy) 수혜주들
(5) 보호형 마스크
최근 새로운 업계 관련 소식으로 우리에게는 화장지 및 기저귀 브랜드(허기스: Huggies)로 잘 알려진 킴벌리-클락(Kimberly-Clark Corp)은 최근 보호형 N95 마스크 재생산 프로젝트를 추진 중이라 밝혔습니다. 이는 지난 2014년 당시 마스크 생산을 포함한 의료형 공급 사업 부문 매각 이후 6년 만의 비즈니스 컴백 결정을 시사하는 상황입니다.
킴벌리-클락의 N95 마스크는 올여름 하반기부터 소비자들(특히, 정부 주요 기관 및 생필품 제조 공장 및 의료/의학 연구소 내 우선 공급)에게 공급될 것으로 전해지고 있습니다.
(6) 구리 (원자재)
이미 국내 소식지를 통해서도 자주 보도된 구리(copper)는 다른 원자재들(스테인리스, 철) 보다 병원체의 전염률을 낮춘다는 의료 업계 분석에 근거해 최근 세면대부터 의자, 문 손잡이 및 심지어는 운동기기 손잡이 및 컴퓨터 키보드까지 구리로 도배하는 움직임이 포착되고 있습니다. 이러한 업계 트렌드에 따라 일부 투자자 사이에서는 미국 주식 시장 내 ‘구리 관련주’들에 대한 종합 투자 접근이 포착되는 상황입니다.
이제는 어느 곳을 가든 바닥에 쉽게 눈에 띄는 사회적 거리두기 표지판들.
