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숏 스퀴즈 시리즈 5부: 숏 스퀴즈 테마주로 분류되는 20개 기업 리스트 (하)

2018-11-30 19:00:00       이관우    댓글 0

요약

  • 공매도 (숏 포지션) 투자 관련 다수의 분석글을 다뤄본 가운데 최근 투자 미디어를 통해 빈번히 거론되고 있는 ‘숏 스퀴즈 (short squeeze)’ 키워드와 관련된 주제 선정
  • 숏 스퀴즈 관련 마지막 시간으로 투자 미디어들을 통해서 빈번히 언급되고 있는 “숏 스퀴즈” 관련주들 (상대적으로 높은 숏 포지션 비율에 따른 일시적 주가 급등세 가능성을 시사하는 테마주 그룹) 에 대한 간단한 리뷰

지난 시간에 이어 최근 투자 미디어들을 통해서 빈번히 언급되고 있는 “숏 스퀴즈” 관련주들 (상대적으로 높은 숏 포지션 비율에 따른 일시적 주가 급등세 가능성을 시사하는 테마주 그룹) 에 대한 간단한 리뷰 시간을 마련했습니다.

아래는 숏 스퀴즈 테마주로 분류되는 20개 기업 리스트와 해당 기업들의 숏 포지션 (Short Positions) 관련 주요 투자 지표를 요약 정리한 테이블입니다.


마텔 (MAT)

오랜 기간 긴밀한 사업 제휴 관계를 유지해오던 월트 디즈니가 최근 마텔의 경쟁 기업, 하스브로 (Hasbro)와 손을 잡게된 이후 기업 실적 악화를 경험하고 있는 마텔은 기업 내부적으로도 핵심 경영진들의 실망스런 기업 운영등으로 월가 공매도 투자기관들의 대표 선호 ‘숏 전략’ 테마주로 종합 분류되어 왔으며, 이는 아래 마텔 주가 그래프를 통해 쉽게 가늠할 수 있겠습니다.

흥미로운 점은 올해 4월말 마텔의 2018년 1분기 실적 발표 시점이후 마텔의 주가 흐름으로서 이미 마텔 기업 실적에 대한 기대치가 최저였던 시점에서 마텔의 2018년 1분기 실적은 시장의 예측치를 웃도는 양호한 실적으로 해석, 당시 높은 수준의 공매도 투자세력들은 이번 실적이 마치 마텔의 기업 턴어라운드 시작을 의미하는 것으로 예측, 공매도 투자 기관들의 숏 커버링은 결국 숏 스퀴즈 사태 (1주당 $13달러 주가는 2달여만에 +40% 급등한 $18달러 내외에 평가)를 야기하게 됩니다.

그러나 최근 주가 흐름을 벤치마크 삼아볼때 마텔에 대한 비관적 투자 세력들은 여전히 기승하고 있음이 파악되는 가운데 과연 유명 완구 캐릭터 (바비 (Barbie) 브랜드)를 보유한 유명 완구 기업, 마텔이 ‘글로벌 최대 장난감 파워하우스’라는 지난날의 영광을 되찾을지 월가가 주목하는 상황입니다.

  • 바비인형 (Barbie)등 유명 완구 캐릭터를 보유한 글로벌 최대 장난감 완구 기업 마텔 (Mattel: MAT)
  • 마텔 기업 재탐방 (Mattel: MAT)


Applied Optoelectronics (AAOI)

데이터 웨어하우징 관련 테마주로 분류되는 어플라이드 옵토일렉트로닉스 (AAOI)는 최근 클라우드 컴퓨팅 업계내 거대 공룡 그룹, 아마존닷컴으로부터의 좌우 펀치로 기업 실적은 물론 주가 수익률 측면에서도 고전을 금치 못하는 상황입니다.

그러나 목표한만큼 공매도 투자 전략을 이끌어냈음을 시사하듯이 지난 6월을 기점으로 대폭 감소 트랜드를 나타내고 있는 숏 포지션 비율이 흥미로운 상황입니다.


Synaptics (SYNA)

스마트 기기내 탑재되는 터치스크린/터치 패드 개발 기술력을 갖춘 시냅틱스 (SYNA)는 최근 애플/삼성이 출시한 지분 센서 적용 스마트 기기 시장 확대의 대표 수혜주로 분류되고 있겠으나, 연매출의 상당 부분을 대변하고 있는 삼성 (시냅틱스 기업 전체 매출의 약 +20% 이상을 기여)의 최근 스마트폰 매출 하락세에 따른 시냅시스 기업 전반에 대한 다소 비관적 투자 세력들의 공매도 추천 보고서들도 빈번히 접하는 상황입니다.

흥미로운 점은 위의 그래프에서 입증되듯이 실제로 이러한 시냅틱스 관련 공매도 투자 보고서를 속에서도 실제 시냅틱스 주식에 대한 숏 포지션 비율을 감소 추세를 나타낸다는 점이겠으니, 이러한 투자 여건을 조성하는 대표 요소들 중 하나는 바로 최근 단기간내 주가 폭락세를 경험 (지난 2018년 6월 $55달러 신고가 기록 이후 최근 $36달러 수준으로 급감)하고 있는 시냅틱스에 대해 Dialog Semiconductor가 전략적 M&A를 모색중에 있다는 시장 추측설이겠습니다. 


오버스톡 (OSTK)

비트코인/블록체인 테마주로 분류되며 지난해말부터 올해초까지 주가 폭등세 수혜를 누렸던 전자상거래 기업, 오버스톡 (OSTK)의 주가 흐름을 흡사 비트코인 흐름과 유사한 가격 흐름을 나타낸다는 점이 흥미롭습니다.

올들어 주가 폭락세를 이끌어내고 있는 오버스톡 주식에 대한 공매도 투자 세력들의 숏 포지션 비율 증가 트랜드가 파악되고 있습니다.


선파워 (SPWR)

태양광 관련주, 선파워는 북미 증시내 대표 공매도 테마주로서 분류되어왔으며, 지난 2014년 최고점을 찍은 이후 무려 -80% 이상 주가 폭락세를 경험하고 있음에서 이들 공매도 투자 기관들의 쏠쏠한 투자 재미를 보고 있음을 간접적으로 유추할 수 있겠습니다.

올들어 -22% 주가 하락세를 경험하고 있는 선파워에 대해서 여전히 공매도 투자 기관들의 갈증은 계속 되고 있음을 시사하듯이 아래와 같이 선파워 주식에 대한 숏 포지션 비율을 점진적으로 증가 트랜드를 기록하고 있음이 분석됩니다.


Energous (WATT)

여기 전형적 숏 스퀴즈 사태를 설명하는 기업이 있으니, 바로 무선 충전 시스템 개발 (wire-free charging system) 기업, Energous입니다.

아래 주가 그래프에서 종합 설명되듯이 지난 2017년 12월 FCC certification을 인증받은 Energous의 주가는 1주당 $8달러 수준에서 $22.5달러로 약 +300% 급증하는 전형적 숏 스퀴즈 현상을 나타냈습니다.

그러나 아래 그래프의 ‘Days To Cover’ 부분에서도 재입증되듯이 숏 스퀴즈 현상을 야기했던 Energous에 대한 숏 포지션 비율을 올여름을 기점으로 서서히 증가 트랜드로 전환, 다시금 공매도 투자 그룹들의 공격 대상 기업으로 재지목되는듯한 흐름을 시사하고 있습니다.


Intercept Pharmaceuticals (ICPT)

최근 들어 급격히 감소 추세를 나타내는 바이오제약 그룹, ICPT에 대한 최근 숏 포지션 수치를 요약 정리한 테이블/차트는 아래와 같습니다.


Accelerate Diagnostics (AXDX)

월가 유명 공매도 투자기관, 시트론 리서치의 먹잇감으로 지목되었던 Accelerate Diagnostics 기업 (시트론 리서치는 지난 2015년 당시 $20달러 중반에 거래되던 AXDX주가는 결국 $1달러 수준으로 폭락할 것이라는 공매도 예측)의 현재 주가는 $13달러 수준에 거래되는 가운데, 비록 시트론 리서치의 목표 주가 $1달러 보다는 높게 평가되고 있겠으나, 아래 AXDX 주가 그래프에서 최근 고전을 금치 못하고 있는 주가 트랜드를 쉽게 파악할 수 있겠습니다.

AXDX 기업에 대한 최근 숏 포지션 수치를 요약 정리한 테이블/차트는 아래와 같습니다.


Match Group (MTCH)

매치 그룹은 인터넷 미디어 그룹, IAC/InterActiveCorp (이번 2018년 3분기내 그린라이트 캐피탈과 마카토 캐피탈등 유명 헤지펀드 투자기관들의 높은 투자 관심이 집중)가 +80% 이상의 오너쉽을 유지하고 있는 북미 증시내 대표 ‘미팅/데이트 주선 서비스 그룹’으로 매치 그룹 산하에 속한 자회사격 사업부문 브랜드로는 자사명과 동일한 Match.com을 비롯한 OkCupid, Tinder, OutTime, PlentyOfFish등 다양한 종합 미팅 주선 사이트들을 보유한 업계 리더 기업입니다.

아래는 최근 1년간 매치 그룹의 주가 흐름을 나타낸 것으로 지난 2018년 5월 미팅 주선 서비스 런칭을 선언한 페이스북의 여파로 매치 그룹 주가는 급락세를 경험하게 되었으나, 이후 빠르게 주가 회복세를 보이며 지난 10월에는 52주차 최고가를 갱신하게 됩니다.

여전히 대부분의 매치 그룹 발행 주식은 모회사로 군림하고 있는 IAC/인터액티크코프 (매치 그룹의 +80% 이상을 보유중)에 귀속되있다는 점에서 ‘숏 스퀴즈’ 테마주들이 요건을 충족하는 가운데 앞으로 해당 업계내 페이스북과의 치열한 비지니스 경합이 예측되는 매치 그룹의 최근 숏 포지션 비율을 감소 트랜드를 기록중에 있다는 점 역시 흥미롭습니다.

최근 투자 미디어들을 통해서 빈번히 언급되고 있는 “숏 스퀴즈” 관련주들 (상대적으로 높은 숏 포지션 비율에 따른 일시적 주가 급등세 가능성을 시사하는 테마주 그룹)에 대한 최근 주요 기업 실적 지표를 요약 정리한 테이블을 공유드리며, “숏 스퀴즈 시리즈” 분석글을 마무리하겠습니다.

흥미롭게도 일부 숏 스퀴즈 테마주들 (BGS와 MTCH)은 나름 양호한 수익성 지표를 기록중에 있는 것으로 관찰되며, 특히 중국 자동차 매매 웹사이트로 유명한 BitAuto 그룹의 창업자는 ‘중국의 엘런 머스크’로 잘 알려진 윌리엄 리이며, 그의 또 하나의 최근 관심 스타트업, 니오 (NIO)역시 월가내 대표 공매도 테마주로 분류되고 있다는 점이겠습니다.

  • 숏 스퀴즈 시리즈 3부: ‘중국의 테슬라’로 불리우는 니오 (NIO)
  • 슈퍼카 기업 공개 시리즈 (2) 니오 (NIO Inc)

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저자는 직접 해당 분석글을 작성하였으며 저자의 고유한 의견을 토대로 작성되었습니다. 해당 글은 저자가 습득한 사실에 바탕하여 작성하였으나 제시 또는 인용된 정량수치는 실제의 사실과 일치하지 않을 수 있으며 이의 정확성에 대해서는 보증할 수 없습니다. 저자는 SNEK의 정책에 해당되는 보상 외에 어떠한 보상도 받지 않았습니다. 또한 언급된 회사와 일절의 비즈니스 관계가 없습니다. 언급된 주식에 대한 투자 행위와 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

저자는 분석글에서 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 다만, 72시간 후에는 언급된 주식에 대해서 적절한 포지션을 취할 수 있습니다. 72시간 이후 보유하게 된 주식의 포지션에 대해서는 보유 이후에 언제든 처분할 수 있습니다.

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