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KT&G

국내 1위회사 아이코스 우려는 과도하다 KT&G(033780)

2017-06-23 08:10:00       우기ya    댓글 4

요약

  • 전자담배 아이코스의 국내 진출에 따라 담배시장의 판도가 변화할 것으로 시장은 전망했다. 단, 여러가지 요인 고려상 이는 과도한 것으로 판단한다.
  • KT&G의 성장세는 수출로 특히 중동지방을 중심으로 수출이 증가세를 기록하고 있다.
  • Valuation - Target PER 15배 적용시 목표주가 134,520원으로 현재주가 117,500원 대비 상승여력 14%를 제시한다.

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