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마이크로소프트 Power BI를 활용한 13F 보고서 관련 대시보드 (Interactive Dashboard)

2017-01-11 11:00:00       이관우    댓글 8

요약

  • 매분기 심층적으로 다루는 총 30개 헤지펀드들의 13F 보고서와 관련 관심이 있으신 독자분들을 위해 마이크로소프트 Power BI 툴을 통한 간단한 Interactive Dashboard 웹페이지를 제작
  • 웹 기반으로 간단히 만들어본 대시보드로서 앞으로 매분기 13F 보고서가 발표될때마다 자료들을 업데이트 함으로서 다양한 각도에서 월가내 유명 투자가들의 최신 주요 보유 주식 현황들과 투자 트랜드 변동성등을 손쉽게 살펴보실 수 있는 투자 분석툴 공유 목표

월가의 유명 헤지펀드 투자기관들 중에서도 특히 개인적으로 관심을 가지며 팔로우하는 총 30여개 헤지펀드들에 대한 13 F 보고서 분석글들을 통해 SNEK 독자 여러분들과 함께 이들 억만장자 성공 투자가들이 이끌고 있는 헤지펀드별 매분기 간단한 투자 현황들을 살펴보고 있습니다.

이번 시간에는 이러한 13F 보고서 관련글의 연장선이자 하나의 추가적 교육 툴로 활용하시면 어떨까 하는 취지에서 매분기 심층적으로 다루는 총 30개 헤지펀드들의 13F 보고서와 관련 관심이 있으신 독자분들을 위해 마이크로소프트 Power BI 툴을 통한 간단한 Interactive Dashboard 웹페이지를 제작해 보았습니다.

웹 기반으로 간단히 만들어본 대시보드로서 앞으로 매분기 13F 보고서가 발표될때마다 자료들을 업데이트 함으로서 다양한 각도에서 월가내 유명 투자가들의 최신 주요 보유 주식 현황들과 투자 트랜드 변동성등을 손쉽게 살펴보실 수 있는 투자 자료로서 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

우선 초기 버전의 대시보드는 총 3 페이지로 구성되어 있으며, 각각의 페이지별 스크린 샷, 주요 features 그리고 개인적으로 활용하고 있는 간단한 사례들 몇가지를 함께 살펴보겠습니다.


페이지 1

첫번째 대시보드에서는 이들 30개 유명 헤지펀드들의 13F 발표 시기, 섹터, 초기매수 시기, 신규매수 여부등에 대한 전반적 포트 현황과 관련된 그래프와 테이블들을 통해 포괄적 투자 현황을 살펴보실 수 있습니다.


1번에는 총 5가지의 필터 (Filter)들로 구성되며, 13F 발표 시기/포트 랭킹/섹터/초기매수 시기/신규매수등 총 5가지 항목들 중 관심이 가는 부분을 선택하실 경우, 나머지 해당 테이블과 그래프들은 독자분들께서 고르신 필터 항목들에 따라 투자 현황을 업데이트 하게 됩니다.

2번은 주요 투자현황에 대한 간단한 테이블을 나타내며, 3번/4번/5번은 해당 기간중 이들 유명 헤지펀드들이 투자한 종목들의 시가 총액 (market capitalization)을 기준으로 산출된 섹터별 (3번), 헤지펀드별 (4번), 주식별 (5번) 비중을 그래프로 나타낸 것입니다.

6번은 해당 주식별 얼마나 많은 헤지펀드들이 투자 선호도를 나타내는지와 관련된 지표를 가리키며, 7번은 각각의 포트 랭킹 순위별 시가총액 측면에서 투자 비중 현황을 나타내는 지표입니다.

위의 모든 필터, 테이블, 그래프들은 각각 연동되어 있으며, 그래프내의 특정 항목을 클릭하거나, 필터내 항목들을 클릭할때마다 해당 테이블, 그래프내 수치들은 선택된 항목들에 따라 자동적으로 연동 업데이트가 이뤄지게 됩니다.

대시보드 활용법과 관련, 몇가지 간단한 예제를 다뤄보겠습니다.

저자는 직접 해당 분석글을 작성하였으며 저자의 고유한 의견을 토대로 작성되었습니다. 해당 글은 저자가 습득한 사실에 바탕하여 작성하였으나 제시 또는 인용된 정량수치는 실제의 사실과 일치하지 않을 수 있으며 이의 정확성에 대해서는 보증할 수 없습니다. 저자는 SNEK의 정책에 해당되는 보상 외에 어떠한 보상도 받지 않았습니다. 또한 언급된 회사와 일절의 비즈니스 관계가 없습니다. 언급된 주식에 대한 투자 행위와 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

저자는 분석글에서 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 다만, 72시간 후에는 언급된 주식에 대해서 적절한 포지션을 취할 수 있습니다. 72시간 이후 보유하게 된 주식의 포지션에 대해서는 보유 이후에 언제든 처분할 수 있습니다.

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이관우

이관우

'구글=네이버' 혹은 '그루폰=쿠팡'을 연상시킬 수 있는 연관성. 그리고 이러한 모든 연관성을 단순히 국내기업들 사이에서만 찾는것이 아닌 글로벌 동종기업들과 기타 다른 연관성으로 연계된 일종의 회사별 Ecosystems 관련 컨텐츠를 함께 공유해 보는것이 저의 작은 목표이며, 이러한 기본 취지를 바탕으로 많이 부족한 저의 작은 소견들을 SNEK 독자분들과 함께 공유해봅니다.

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