알림

모두읽음
13F

유명 투자자들의 주요 보유 주식 현황 (2016년 9월 기준) – 2016년 3분기 주요 13 보고서들 총 리뷰

2017-01-08 20:13:00       이관우    댓글 0

요약

  • 지난 한달여간 월가 유명 헤지펀드 30개 기관들의 최근 (2016년 9월 기준) 주요 보유 주식 현황에 대한 분석 검토
  • 이번글에서는 지난 2016년 3분기내 주요 섹터별 가장 높은 투자 선호도를 기록했던 관련주들에 대한 총 리뷰

13F 보고서 (13F Filings)

탁월한 분석 능력을 기반으로 글로벌 증시내 수많은 기업들 중 옥석가리기를 통해 경쟁력 높은 수익률을 올리며 명성을 쌓고 있는 월가내 유명 헤지펀드 매니저/투자자들이 제출하는 ‘13F 보고서 (13F Filings)’는 글로벌 증권투자자들에게는 투자족보와 같이 여겨지며, 13F 보고서는 이들 유명 투자자들이 매분기 매수/매도하는 주식 보유 현황등 유용한 투자 정보를 제공합니다.

월가내 최소한 $100 million달러 이상의 자산 관리를 하는 투자자들은 13F 보고서를 통해 매분기별 보유 주식 현황을 반드시 보고해야 하며, 평균적으로 매분기 마감이후 45일 이내에 제출해야 합니다.

지난 한달여간 개인적으로 매분기 13F 보고서 발표마다 관심을 기울이며 팔로우하는 월가 유명 헤지펀드 30개 기관들의 주요 보유 주식 현황에 대한 분석글들을 다뤄보았습니다.

오늘은 그 마지막 시간으로 2016년 3분기내 주요 섹터별 가장 높은 투자 선호도를 기록했던 관련주들에 대한 총 리뷰를 통해 2016년 3분기 13F 보고서 관련 분석글을 마무리하겠습니다.


최근 6분기내 유명 헤지펀드들의 섹터별 포트비중 현황

웨일위즈덤닷컴 (WhaleWisdom)의 자료에 따르면 최근 6분기내 주요 헤지펀드들은 IT (Information Technology) 섹터내 포트 비중 확대를 기록하고 있으며, 특히 최근 3분기내 월등히 높은 수준의 IT 섹터 포트 비중 증가를 실시한 것으로 집계됩니다.

이와는 상반되게 헬스케어 (Health Care) 섹터내 포트 비중은 상대적으로 감소세를 기록하는 가운데, 특히 지난해 11월 실시된 미국 대선과 관련, 당시 힐러리 클린턴의 당선 가능성에 높은 확률을 감안, 힐러리 클린턴 당선시 대선 공약 주요 안건으로 제시되었던 미국 헬스케어 업계내 대규모 개혁안을 의식한 대다수의 헤지펀드 기관들의 해당 섹터 (헬스케어)내 높은 매도 활동과 관련된 투자 면모를 직간접적으로 내포한것으로 분석됩니다.


2016년 3분기 상위 10개 매수 (BUY) 관련주 

다음 요약 테이블은 2016년 3분기 중 월가내 유명 헤지펀드들이 섹터 (업종)에 상관없이 가장 높은 매수 선호도를 기록했던 상위 10개 매수 관련주 (랭킹은 이들 헤지펀드들의 투자금액으로 순위)들을 종합한 테이블입니다.

흥미로운 점은 최근 동종 경쟁기업들과 비교해볼때 상대적으로 주가 흐름 약세에 허덕이던 애플 (Apple)에 대한 최근 3분기 기간중 높은 매수 활동을 기록했다는 점입니다. 

아래 주가 그래프에서 나타나듯이 최근 2년간 애플의 주가는 +9.58% 상승에 머무르면서, 동종 경쟁기업들의 주가 흐름 (페이스북 (FB): +55.43% 상승, 아마존닷컴 (AMZN): +159.21% 상승, 구글/알파벳 (GOOGL): +58.28% 상승, 마이크로소프트 (MSFT): +35.34% 상승)과 비교해볼때 낮은 수익률을 기록하고 있습니다.

이외에도 중국 최대 전자상거래 기업, 알리바바 그룹 (Alibaba Group)에 대한 높은 매수 활동을 기록한 헤지펀드들은 총 22개 기관들로 집계되며, 이 중 7개 헤지펀드들의 주식 포트폴리오내 상위 10개 종목들을 구성하는 것으로 분석됩니다. (앞서 살펴본 애플은 총 38개 헤지펀드들이 보유하고 있으며, 이 중 21개 헤지펀드 기관들의 상위 10개 종목을 대변하는 것으로 집계됩니다.)

알리바바 그룹과 글로벌 전자상거래 업계내 치열한 경쟁을 하고 있는 아마존닷컴 (Amazon.com)은 지난 2분기에 이어 최근 3분기에서도 여전히 주요 헤지펀드들의 높은 투자 관심을 받아왔음을 파악할 수 있습니다. 지난 2분기 총 31개 헤지펀드들이 아마존닷컴을 주요 투자 주식으로 보유했으며, 최근 3분기에는 총 39개 헤지펀드들로 늘어난 상황입니다. 또한 아마존닷컴을 보유한 헤지펀드들의 주식 포트폴리오내 아마존닷컴이 상위 10개 주식으로 분류되는 헤지펀드 수 역시 지난 2분기의 20개 투자 기관에서 최근 3분기에는 26개 투자 기관으로 급증하였습니다.

저자는 직접 해당 분석글을 작성하였으며 저자의 고유한 의견을 토대로 작성되었습니다. 해당 글은 저자가 습득한 사실에 바탕하여 작성하였으나 제시 또는 인용된 정량수치는 실제의 사실과 일치하지 않을 수 있으며 이의 정확성에 대해서는 보증할 수 없습니다. 저자는 SNEK의 정책에 해당되는 보상 외에 어떠한 보상도 받지 않았습니다. 또한 언급된 회사와 일절의 비즈니스 관계가 없습니다. 언급된 주식에 대한 투자 행위와 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

저자는 분석글에서 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 다만, 72시간 후에는 언급된 주식에 대해서 적절한 포지션을 취할 수 있습니다. 72시간 이후 보유하게 된 주식의 포지션에 대해서는 보유 이후에 언제든 처분할 수 있습니다.

SNEK의 모든 컨텐츠는 저작권법에 의거 보호받고 있으며, 전문 1/3 이하와 원문 링크가 포함된 경우에만 공유를 허용하고 있습니다

기고자 가입하기

SNEK은 기고되는 투자 분석글에 대하여 기고료를 지급하고 있습니다.

분석글 제출

독창적이고 색다른 시각의 의견을 기다리고 있습니다. 지금 분석글을 제출하세요.

기고자

이관우

이관우

'구글=네이버' 혹은 '그루폰=쿠팡'을 연상시킬 수 있는 연관성. 그리고 이러한 모든 연관성을 단순히 국내기업들 사이에서만 찾는것이 아닌 글로벌 동종기업들과 기타 다른 연관성으로 연계된 일종의 회사별 Ecosystems 관련 컨텐츠를 함께 공유해 보는것이 저의 작은 목표이며, 이러한 기본 취지를 바탕으로 많이 부족한 저의 작은 소견들을 SNEK 독자분들과 함께 공유해봅니다.

기고자의 다른 글

코어 레버레토리즈 (Core Laboratories N.V. / NYSE: CLB) 2017-05-24 08:55:00
유명 투자자들의 주요 보유 주식 현황 (2017년 3월 기준) – 넬슨 펠츠의 트라이언 파트너스 2017-05-26 14:05:00
유명 투자자들의 주요 보유 주식 현황 (2017년 3월 기준) – 아팔루사 매니지먼트 (Appaloosa Management) 2017-05-23 16:15:00
유명 투자자들의 주요 보유 주식 현황 (2017년 3월 기준) – JANA 파트너스 (JANA Partners) 2017-05-22 14:20:00
유명 투자자들의 주요 보유 주식 현황 (2017년 3월 기준) – 그린라이트 캐피탈 (Greenlight Capital) 2017-05-19 08:40:00