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지난 2015년 한해동안 천문학적 연봉을 챙겨간 Top 10 유명 헤지펀드 매니저들

2017-01-06 11:02:00       이관우    댓글 1

요약

  • 지난 2016년 5월 뉴욕타임즈는 2015년 헤지펀드 업계내 연봉 기준 상위 10위권을 구성하는 유명 헤지펀드 매니저들의 명단 공개
  • 지난 2015년의 글로벌 증시 급락세 장에서도 Top 10 유명 헤지펀드 매니저들은 높은 수익률을 달성했으며, 이와 더불어 지난 2015년 한해동안 이들이 챙겨간 연봉을 합치면 무려 $10.07 billion달러 수준

최근 13F 관련글을 작성하던 중 지난 2016년 5월 뉴욕타임즈가 게재했던 2015년 헤지펀드 업계내 연봉 기준 상위 10권을 차지하는 유명 헤지펀드 매니저들의 명단을 접했습니다. (뉴욕타임즈 역시 ‘'인스티튜셔널 인베스터'스 알파 매거진'(Institutional Investor's Alpha magazine)”의 발표 자료를 인용함)

이들 Top 10 유명 헤지펀드 매니저들이 지난 2015년 한해동안 챙겨간 연봉을 합치면 무려 $10.07 billion달러 수준입니다.

단순 비교 차원에서 인터넷 검색 엔진 및 IT관련주 야후 (Yahoo)는 총 10,400명 임직원을 통해 연매출 $4.9 billion달러를 창출하고 있으며, 소셜 미디어 & 네트워크 서비스 기업, 트위터 (Twitter)는 총 3,898명의 임직원들과 함께 연매출 $2.2 billion달러를 달성했음을 감안해볼때, 억만장자들로 가득한 월가 헤지펀드 업계내에서도 상위 10위권 자리를 차지한 이들 헤지펀드 매니저들의 천문학적 연봉 수준에 그저 어안이 벙벙할 따름입니다.

그렇다면, 이들 Top 10 유명 헤지펀드 매니저들 (엄밀히 말하자면, 공동 10위를 감안해볼때 총 11명의 유명 헤지펀드 매니저들로 구성)에 대한 간단한 리뷰를 다뤄보겠습니다.


연봉 순위 공동 1위: Kenneth C. Griffin

케네스 C. 그리핀의 본격적인 투자 경력은 하버드 대학 2년차때부터 시작됩니다. 당시 기숙사에서 파생상품 옵션 전략, 전환사채 (convertible bonds) 트레이딩 전략을 통해 투자 실력을 쌓아간 그리핀은 가족친지들로부터 확보된 소액의 투자금을 통해 전환사채 차익거래 전략에 입각한 투자 펀드를 런칭하게 되며, 하버드 대학 4년차 시절에 이미 $1 million달러 규모의 외부 투자자금을 확보하게 됩니다.

월가내 대표 ‘흙수저 (a self-made billionaire)’ 투자가로 정평이 나있는 그리핀은 지난1990년 11월 1일, 지금의 시타델 인베스트먼트 그룹 (Citadel Investment Group)을 설립하게 되며, 당시 약 $4.2 million달러 자산 규모를 이루게 됩니다.

이후 탁월한 투자 실력을 기반으로 승승장구해나간 그리핀의 시타델 인베스트먼트 그룹은 지난 2013년 기준 약 $16 billion달러 수준으로 자산 규모를 성장시키게 되었으며, 시타델 인베스트먼트 그룹 투자 수익률을 상당 부분은 컴퓨터 수학 모델에 입각한 알고리즘 트레이딩 모델에 기반을 둔 것으로 알려지고 있습니다.

그리핀 역시 2008년 미국 서브프라임 모기지발 금융위기를 피할 수 는 없었으니, 시타델 인베스트먼트 그룹은 지난 2008~9년 무려 -55% 투자 손실을 기록하며 헤지펀드 생존 위협을 받게 됩니다. 그러나 그리핀의 경영 지휘속에 시타델은 턴어라운드에 성공하게 되며, 시타델이 운영하는 대표 헤지펀드로 분류되는 켄싱턴 (Kensington) 헤지펀드와 웰링턴 (Wellington) 헤지펀드는 지난 2011년 +20% 투자 수익률을 달성하게 되며, 이후에도 2012년의 +25% 수익률, 2013년의 +19.4% 수익률을 달성하게 되며, 지난 2015년에도 평균 +14.3% 수익률이라는 양호한 수익률을 달성하게 됩니다.

저자는 직접 해당 분석글을 작성하였으며 저자의 고유한 의견을 토대로 작성되었습니다. 해당 글은 저자가 습득한 사실에 바탕하여 작성하였으나 제시 또는 인용된 정량수치는 실제의 사실과 일치하지 않을 수 있으며 이의 정확성에 대해서는 보증할 수 없습니다. 저자는 SNEK의 정책에 해당되는 보상 외에 어떠한 보상도 받지 않았습니다. 또한 언급된 회사와 일절의 비즈니스 관계가 없습니다. 언급된 주식에 대한 투자 행위와 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

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이관우

이관우

'구글=네이버' 혹은 '그루폰=쿠팡'을 연상시킬 수 있는 연관성. 그리고 이러한 모든 연관성을 단순히 국내기업들 사이에서만 찾는것이 아닌 글로벌 동종기업들과 기타 다른 연관성으로 연계된 일종의 회사별 Ecosystems 관련 컨텐츠를 함께 공유해 보는것이 저의 작은 목표이며, 이러한 기본 취지를 바탕으로 많이 부족한 저의 작은 소견들을 SNEK 독자분들과 함께 공유해봅니다.

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