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타이거 매니지먼트

유명 투자자들의 주요 보유 주식 현황 (2016년 9월 기준) – 타이거 매니지먼트 (Tiger Management)

2016-12-30 08:18:00       이관우    댓글 0

요약

  • 월스트리트 헤지펀드 업계내 살아있는 전설로 꼽히는 줄리안 로버트슨이 이끄는 타이거 매니지먼트 (Tiger Management)의 최근 주요 보유 주식 현황 (2016년 9월 30일 기준) 분석
  • 타이거 매니지먼트 포트폴리오내 상위 10위권 주요 주식들의 시가총액 규모는 지난 2분기는 $224.6 million달러에서 무려 +42%로 증가한 $318.3 million달러 수준을 이루고 있다는 점에서 다른 헤지펀드들과 사뭇 다른 점을 기록
  • 2016년 3분기내 주요 매수/매도 활동과 관련, SPDR S&P 500 PUT (풋), 프라이스라인 그룹등에 대한 신규 매수 활동과 마이크로소프트등에 대한 높은 추가 매수 활동이 눈에 띄는 상황

13F 보고서 (13F Filings)

탁월한 분석 능력을 기반으로 글로벌 증시내 수많은 기업들 중 옥석가리기를 통해 경쟁력 높은 수익률을 올리며 명성을 쌓고 있는 월가내 유명 헤지펀드 매니저/투자자들이 제출하는 ‘13F 보고서 (13F Filings)’는 글로벌 증권투자자들에게는 투자족보와 같이 여겨지며, 13F 보고서는 이들 유명 투자자들이 매분기 매수/매도하는 주식 보유 현황등 유용한 투자 정보를 제공합니다.

월가내 최소한 $100 million달러 이상의 자산 관리를 하는 투자자들은 13F 보고서를 통해 매분기별 보유 주식 현황을 반드시 보고해야 하며, 평균적으로 매분기 마감이후 45일 이내에 제출해야 합니다.

이번 시간에는 비록 서류상 월가 은퇴 (?)를 선언했으나, 여전히 개인 자산을 토대로 활발한 투자 활동을 보이며, 여전히 월스트리트 헤지펀드 업계내 살아있는 전설로 꼽히는 줄리안 로버트슨이 이끄는 타이거 매니지먼트 (Tiger Management)의 최근 주요 보유 주식 현황 (2016년 9월 30일 기준) 에 대해 살펴보겠습니다.

지난 1980년 헤지펀드 설립 당시 $8 million 달러 자산 규모에 불과했던 줄리안 로버트슨의 타이거 매니지먼트는 1990년대 후반 $22 billion 달러 수준까지 자산 규모를 늘리는데 성공했습니다. 한때 조지소로스의 퀀텀 펀드와 함께 헤지펀드의 양대산맥을 이뤘던 타이거펀드의 성공과 함께 퓨마펀드, 재규어펀드, 라이온 펀드등을 운용했던 타이거 매니지먼트는 지난 2000년을 기점으로 외부 투자자들로부터의 투자자금을 폐쇄한 상황이며 현재는 자신의 투자금을 기반으로 적극적인 자산 운용을 하고 있습니다.


상위 10개 주식 보유 현황

13F 보고서 관련 분석 투자 웹사이트, 웨일 위즈덤 닷컴 (www.whalewisdom.com)의 최근 분석 자료에 따르면, 2016년 9월 30일 기준 타이거 매니지먼트의 상위 10개 주식은 전체 포트폴리오의 75.2%를 차지하며, 이는 지난 2016년 2분기의 72.5% 포트 비중과 비슷한 수준을 기록합니다.

그러나 위의 요약 테이블에서 나타나듯이 달러 ($) 규모면에서 살펴볼때, 타이거 매니지먼트 포트폴리오내 상위 10위권 주요 주식들의 시가총액 규모는 지난 2분기는 $224.6 million달러에서 무려 +42%로 증가한 $318.3 million달러 수준을 이루고 있다는 점에서 다른 헤지펀드들과 사뭇 다른 점을 기록합니다.

그렇다면, 최근 2016년 3분기내 이들 주요 종목들에 대한 주요 매수/매도 활동 현황 및 포츠 비중 변동성 그리고 초기 매수 시점에 대해 살펴보겠습니다.


저자는 직접 해당 분석글을 작성하였으며 저자의 고유한 의견을 토대로 작성되었습니다. 해당 글은 저자가 습득한 사실에 바탕하여 작성하였으나 제시 또는 인용된 정량수치는 실제의 사실과 일치하지 않을 수 있으며 이의 정확성에 대해서는 보증할 수 없습니다. 저자는 SNEK의 정책에 해당되는 보상 외에 어떠한 보상도 받지 않았습니다. 또한 언급된 회사와 일절의 비즈니스 관계가 없습니다. 언급된 주식에 대한 투자 행위와 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

저자는 분석글에서 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 다만, 72시간 후에는 언급된 주식에 대해서 적절한 포지션을 취할 수 있습니다. 72시간 이후 보유하게 된 주식의 포지션에 대해서는 보유 이후에 언제든 처분할 수 있습니다.

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이관우

이관우

'구글=네이버' 혹은 '그루폰=쿠팡'을 연상시킬 수 있는 연관성. 그리고 이러한 모든 연관성을 단순히 국내기업들 사이에서만 찾는것이 아닌 글로벌 동종기업들과 기타 다른 연관성으로 연계된 일종의 회사별 Ecosystems 관련 컨텐츠를 함께 공유해 보는것이 저의 작은 목표이며, 이러한 기본 취지를 바탕으로 많이 부족한 저의 작은 소견들을 SNEK 독자분들과 함께 공유해봅니다.

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