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유명 투자자들의 주요 보유 주식 현황 (2016년 9월 기준) – 넬슨 펠츠의 트라이언 파트너스

2016-12-21 11:45:00       이관우    댓글 0

요약

  • 유명 행동주의 투자자 (Activist Investors; 혹은 기업사냥꾼) 넬슨 펠츠 (Nelson Peltz)가 이끄는 트라이언 파트너스 (TRIAN PARTNERS)의 최근 2016년 3분기 기준 주요 보유 주식 현황
  • 상위 7개 주요 종목들이 100% 포트 비중을 대변하는 집중적 투자 양상을 기록하고 있으며, 지난 12월 글로벌 햄버거 프랜차이즈 브랜드, 웬디스 (Wendy’s)에 대한 높은 추가 매수 활동과 함께 해당 기업에 대한 지분율 +23.5% 확보

13F 보고서 (13F Filings)

탁월한 분석 능력을 기반으로 글로벌 증시내 수많은 기업들 중 옥석가리기를 통해 경쟁력 높은 수익률을 올리며 명성을 쌓고 있는 월가내 유명 헤지펀드 매니저/투자자들이 제출하는 ‘13F 보고서 (13F Filings)’는 글로벌 증권투자자들에게는 투자족보와 같이 여겨지며, 13F 보고서는 이들 유명 투자자들이 매분기 매수/매도하는 주식 보유 현황등 유용한 투자 정보를 제공합니다.

월가내 최소한 $100 million달러 이상의 자산 관리를 하는 투자자들은 13F 보고서를 통해 매분기별 보유 주식 현황을 반드시 보고해야 하며, 평균적으로 매분기 마감이후 45일 이내에 제출해야 합니다.

이번 시간에는 유명 행동주의 투자가, 넬슨 펠츠 (Nelson Peltz)가 이끄는 트라이언 파트너스 (TRIAN PARTNERS)의 최근 주요 보유 주식 현황 (2016년 9월 30일 기준) 에 대해 분석해 보겠습니다. 


상위 7개 주식 보유 현황

웨일 위즈덤 닷컴의 최근 분석 자료에 따르면, 2016년 9월 30일 기준 트라이언 파트너스의 상위 7개 주식들은 전체 포트폴리오의 +100%를 대변하는 핵심 관련주들에 편중된 투자 양상이 관찰되고 있습니다.

아래와 같이 총 7개의 상위 종목들 중 2개 (초록색)는 추가 매수를, 다른 2개 (분홍색)는 부분 매도를, 그리고 나머지 3개 (노란색) 주식들에 대해서는 중립 (no change) 활동을 보이는등 매수 (Buy)/매도 (Sell) 활동 어느 한쪽에 치우치지 않은 다소 균형된 매수/매도 활동을 기록하고 있는 것으로 집계됩니다. 


2016년 올들어 신규 매수 제로 (zero new purchase)를 기록하고 있는 트라이언 파트너스 포트폴리오를 유심히 살펴보면 웬디스 (Wendy’s) 기업이 우선적으로 눈에 들어옵니다. 

저자는 직접 해당 분석글을 작성하였으며 저자의 고유한 의견을 토대로 작성되었습니다. 해당 글은 저자가 습득한 사실에 바탕하여 작성하였으나 제시 또는 인용된 정량수치는 실제의 사실과 일치하지 않을 수 있으며 이의 정확성에 대해서는 보증할 수 없습니다. 저자는 SNEK의 정책에 해당되는 보상 외에 어떠한 보상도 받지 않았습니다. 또한 언급된 회사와 일절의 비즈니스 관계가 없습니다. 언급된 주식에 대한 투자 행위와 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

저자는 분석글에서 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 다만, 72시간 후에는 언급된 주식에 대해서 적절한 포지션을 취할 수 있습니다. 72시간 이후 보유하게 된 주식의 포지션에 대해서는 보유 이후에 언제든 처분할 수 있습니다.

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이관우

이관우

'구글=네이버' 혹은 '그루폰=쿠팡'을 연상시킬 수 있는 연관성. 그리고 이러한 모든 연관성을 단순히 국내기업들 사이에서만 찾는것이 아닌 글로벌 동종기업들과 기타 다른 연관성으로 연계된 일종의 회사별 Ecosystems 관련 컨텐츠를 함께 공유해 보는것이 저의 작은 목표이며, 이러한 기본 취지를 바탕으로 많이 부족한 저의 작은 소견들을 SNEK 독자분들과 함께 공유해봅니다.

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